날  짜 : 2022.12.22

삼아알미늄은 2022년 12월 22일 오전 10시 이사회 결의를 통해 제3자배정 방식의 유상증자 및 전환사채 발행을 결정하였습니다.
이와 같은 결정을 내린 배경에는 전 세계적인 전기자동차 수요 증가에 따라 LIB(리튬이온배터리) 양극집전체용 알루미늄 호일 수요 또한 증가 할 것으로 예상되어, 그에 따른 연관된 시설투자 자금 확보 및 전략적 파트너십 구축을 하기 위함 입니다.
이번 제3자배정 유상증자 및 전환사채 발행 대상자는 전략적 투자자(SI)로 ㈜LG에너지솔루션, TOYOTA TSUSHO CORPORATION (이하 LGES, 도요타통상), 재무적 투자자(FI)로 제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사 입니다. (이하 JKL파트너스)
 
상세한 발행 조건은 다음과 같습니다.

<제3자배정 유상증자>
1. 신주의 종류와 수 : 보통주식 3,711,916주 (액면가 : 500원)
2. 신주의 발행가액 : 31,050원/주
3. 총 발행금액 : 115,254,991,800원
4. 신주의 배정내역
   LGES : 1,500,000주, 도요타통상 : 1,500,000주, JKL파트너스 : 711,916주
   (신주 전량은 1년간 보호예수)
5. 주금 납입일 : 2023.01.27
6. 신주의 상장예정일 : 2023.02.09
 
<전환사채>
1. 사채의 명칭 : 삼아알미늄 주식회사 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 종류 : 무기명식 무보증 사모 전환사채
3. 사채의 발행가액 : 10,000,000,000원
4. 사채의 발행내역 : JKL파트너스
5. 사채의 납입일 : 2023.01.27
6. 사채만기일 : 2028.01.31
7. 전환가액 및 전환 주식수 : 34,712원 / 288,084주
8. 전환청구기간 : 2024.01.27~2027.12.31